Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни внезапно — то на концерте в дальнем углу зала, то в переулке возле консерватории, словно тень.
Его завораживает её неуловимость, но каждый раз она исчезает, не оставляя следов. Кто она? Почему её взгляд кажется таким знакомым? Ответы скрыты в мелодиях, которые он сочиняет по ночам, будто пытаясь поймать её образ в звуках.