В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. В её составе сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личный счёт — заводом командует генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. В концлагере при фабрике японцы испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё под обломками.
